У героя фильма Сюити Нитори достаточно плавные черты лица и очень привлекательная фигура, из-за которых героя очень часто принимают за девчонку, хотя он и сам был бы не против родиться в женском обличии. Ёсино Такацуки это очень высокая и красивая девушка, которая коротко стрижётся и чаще всего носит бесформенную одежду. Она всегда хотела стать мальчиком. Они быстро стали друзьями, так как испытывали подобные чувства, и стали вместе преодолевать все препятствия на пути. Но с общественным мнением им бороться стало очень сложно.

Как то раз, Нитори пришел в женском платье в школу, после чего сразу же стал поднятым на смех своими друзьями и одноклассниками. После этого поступка, он перестает посещать школу и уходит в себя, и теперь страшно было стало даже подумать, что ещё он может сотворить с собой, но его поддерживают оставшиеся друзья. Они все его прекрасно понимают и поддерживают, вместе им предстоит преодолеть многое…